寒冬青松：vivo的2023，和以后的很多年

囊中羞涩穷得瑟

去年的手机行业，算是糟了大灾。
前十一个月，国内手机出货量下降23.2%，仅2.44亿部，低于2012年水平。
11月的单月降幅达到34.1%，仅2324万部，比2012年11月的出货量还少了近2000万部。
一夜回到十年前。
不同的是：2012年正是中国智能手机的起飞元年，出货量从11年的7200万部飙升到12年的2.58亿部。
十年，从勃勃生机走入寒冬。

消费者总体上就一个状态：买不动了。
换机周期延长到创纪录的34个月，快三年才换。而15年时消费者19个月就换新机。
21年双十一的第二天，各家手机厂商纷纷发战报争第一。开售前10分钟，vivo、iQOO、OPPO、小米、荣耀、华为、三星的成交额都比20年同期增长了4倍以上。
到22年的双十一，厂家们对具体数字避而不谈，只说自己是某某价位、某某时段的第一。
毕竟这个双十一的手机销量仅900万部，比去年下降35%。

在这个存量环境下，手机行业出现了种种慌乱。
一方面，库存压力增加。潮电智库估测国内手机库存超3000万部；
另一方面，竞争加剧内卷。22年前四个月，出货量已下降三成，而OVHM加起来总共发布了50款新机型；在22年12月，更扎堆了十场新机发布会。
这明显是在挤压剩余的换机存量。
而且在这场内卷里。各家都出现了“旗舰款增多、入门款衰减”的特征。这是因为手机产品已高度同质化，中低端款式的日常性能出现过剩，只能把刺激换机的微创新集中在高端。
这种卷式竞争无力改变根本。某TOP级手机厂在年底启动千人规模的裁员，而昔日游戏手机代表的某电竞手机品牌，则爆出无法全额支付离职补偿金的纠纷。
行业在收缩。

但这也不全是手机厂商的锅，大环境使然。
22年1月到11月，我国社会消费品零售总额微跌0.1%，而21年的全年增长是12.5%，疫情前长期在10%以上。
11月单月的社零总额下降了5.9%。其中包括手机产品在内的通讯器材类跌幅最大，达到17.6%。
内需不足。
与此同时，11月出口同比下跌8.7%，其中手机产品出口量下降24.9%，出口金额下降33.3%。
这是内外需双走弱的大环境。

我国智能手机有过2.5波增长红利。
第一波算12年爆发的“智能机取代功能机”，第二波算14年完成的“品牌机取代山寨机”，第2.5波算19年启动的“5G机取代4G机”。
到去年11月，5G手机出货量仅1792万部，单月同比跌幅38.1%，可以视作5G红利的尾声。
三波红利出尽，再遇内外需双弱的存量大环境，整个国产手机行业都在同质化的红海里煎熬。
1月11号，vivo总裁沈炜，在线上年会上做了题为《埋头种因，基业长青》的新年致辞，可以视作第一个对新形势做出回应的国产厂商。
和很多老板一样，致辞的前半截一般是“我们过去一年做的挺好”，这段我就跳过了。
出彩的在后半截。

首先，沈炜承认了行业大环境的困难，“未来三到五年的形势都会比较严峻”。
一般老板说完这话，就得开始渲染恐慌情绪、打鸡血、要狼性。
沈炜不。沈炜说的是：
“坚持长期主义”；
“在关键技术上形成突破，打造核心技术的护城河”；
“最直接的降本是企业运营效率的提高”；
“拒绝数字心魔的诱惑，坚决不以短期利益换取市场规模”。
这几句话有些格局。

在周期性低谷里，企业的本能反应都是压缩开支。
压缩开支在概念上没有错，但在执行里往往就成了简单粗暴的裁员、压预算、减投资三招。
特别是一些成本导向和性价比路线的企业，非常在意短期报表上的表现，市场一冷就挥舞这三板斧。
但市场总是会回暖的。
长期主义的核心是：以积蓄企业增长优势为前提的控制成本。
降低成本是最终结果，但不是第一导向。必要时还会扩大特定领域的投资，为下一轮复苏预备增长的弹药。
例如vivo去年依然保持了1000多人的团队，专职影像领域的算法、硬件研发、调校；
OS团队也有3000多人的规模，包括了人工智能和底层算法改造。
核心团队没有收缩，保持着对差异化的投资。

个人觉得，在对差异化的投资上，vivo的自研芯片是个典型。
19年圈内传出vivo造芯时，很多人以为vivo会直接搞波大的，做SoC。
结果三百号人用了两年，vivo给出了一颗影像ISP芯片，V1。可以理解为一颗专职图像处理的小芯。
性能其实挺强大，等效32MB缓存，可以实现4K 30帧夜景拍摄的实时去噪和插帧。
可很多人热衷CPU大芯，觉得vivo的造芯第一步不够亮眼。
但vivo又熬了一年，推出V1+。
V1+的数据吞吐速度达8GB每秒，功耗降低72%。不止处理影像，而且能协作天玑9000的GPU运算，实现游戏补帧插帧的辅助渲染功能。
到去年年底的V2芯片，已经能做到4K 60帧的录像功耗降低25%、王者荣耀1小时极致画质119.9FPS的平均帧数。
没有盲目冲高，保持有效投资。现在回头看，vivo的自研芯片做到了影像的差异化，使得vivo在大跌之年也能连续三个季度保持国内市场份额第一。

但这是不容易的，尤其是沈炜说的“拒绝数字心魔”。
低谷期企业容易有数字狂躁症，更加看重流量、销量、用户量的纸面变化。运营风格容易急功近利，追求短期效果。
买量、压价、压渠道、虚假折扣等。
这点上看，vivo现在的运营风格非常稳定。
例如对今年卡塔尔世界杯的赞助，还有对21年阿拉伯杯、18年世界杯、17年联合会杯的赞助，体现出了连贯的国际化品牌运营。
这在众多习惯在海外重渠道轻媒体的国产厂商之间，非常突出。长期主义对vivo不是虚词。

其实长期主义不应是vivo独占，这理应成为国产厂商的共识：越是低谷，越要保持有效的投资，包括人力、技术、市场。
为了不倒在明天，当然要控制成本。但为了能有后天，控制成本不应该是数字游戏，尤其不能放弃技术、用户体验、差异化的护城河。
毕竟没有永远的冬天。

最后，企业有长期主义，普通人也可以有长期主义。
在低谷期里，一方面控制有形的支出；另一方面，把无形的精力集中在具体的事物上，例如一些能带来长效收益的学习和训练。
考证、运动、学外语、另一种编程语言，总得试点什么。今年一定是财政扩张年，部分领域肯定会迎来小回春，例如O2O和电商的复苏可能性就相当大。
收缩的同时保持学习。曹老板当年也是春夏读书秋冬射猎，这就是长期主义的精神。

讲真话被头条封号

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感谢up主推荐，刚买了vivo find n2，鸿蒙系统很好用，还有智能的小爱同学，非常感谢！

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